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    昨日，上證指數(shù)縮量整理，收盤微跌0.13%。從盤中表現(xiàn)來(lái)看，城鎮(zhèn)化概念依然是市場(chǎng)的領(lǐng)漲熱點(diǎn)，房地產(chǎn)和建筑建材板塊接過(guò)水泥基建的“接力棒”，盤中漲幅較大，其中萬(wàn)方地產(chǎn)、騰達(dá)建設(shè)、北新路橋、豐林集團(tuán)、延華智能等均收于漲停。分析人士認(rèn)為，城鎮(zhèn)化是擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)增長(zhǎng)的持久動(dòng)力，地產(chǎn)，基建等早周期板塊將是率先受益的板塊。

    房地產(chǎn)板塊火熱不減

    昨日房地產(chǎn)板塊漲幅居前，萬(wàn)方地產(chǎn)漲停，珠江實(shí)業(yè)、宋都股份、東華實(shí)業(yè)、上實(shí)發(fā)展等個(gè)股漲幅均在5%以上。作為二線房地產(chǎn)公司，萬(wàn)方地產(chǎn)近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。上周五，公司公告子公司北京萬(wàn)方天成中標(biāo)土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，受此利好刺激，萬(wàn)方地產(chǎn)本周前兩日“一”字漲停。昨日的成交回報(bào)顯示，前五大交易席位共計(jì)買入該股1828萬(wàn)元。

    與房地產(chǎn)板塊密切相關(guān)的建筑建材板塊也表現(xiàn)突出，截至昨日收盤，騰達(dá)建設(shè)、北新路橋、豐林集團(tuán)、延華智能等4只個(gè)股漲停，寧夏建材漲幅超過(guò)9%。

    分析人士認(rèn)為，今年下半年以來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖跡象明顯，特別是在全國(guó)主要城市供地及成交上，一線城市中，北京出現(xiàn)樓面起價(jià)3.38萬(wàn)每平方米的代拍項(xiàng)目，有望刷新今年北京單價(jià)地王紀(jì)錄。上海外灘也拍出樓面價(jià)3.6萬(wàn)元/平方米的“天價(jià)”，刷新了今年上海土地市場(chǎng)的最高單價(jià)紀(jì)錄，而廣州、深圳多塊土地拍賣均出現(xiàn)溢價(jià)。目前，“地王”的陸續(xù)出現(xiàn)，已明顯影響了周圍區(qū)域市場(chǎng)以及整體市場(chǎng)購(gòu)房者的預(yù)期。而從消息面來(lái)看，房地產(chǎn)板塊還搭上了城鎮(zhèn)化概念的順風(fēng)車。

    12月4日召開(kāi)的中共中央政治局會(huì)議提出，“要積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，增強(qiáng)城鎮(zhèn)綜合承載能力，提高土地節(jié)約集約利用水平，有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。”這是時(shí)隔兩年來(lái)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開(kāi)前、中央政治局會(huì)議會(huì)后的統(tǒng)發(fā)稿中再度出現(xiàn)“城鎮(zhèn)化”一詞，也立即引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

    5.92億平方米的潛在需求

    昨日，國(guó)泰君安證券在廣州召開(kāi)投資策略研討會(huì)，在談及城鎮(zhèn)化時(shí)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，新型城鎮(zhèn)化將會(huì)是房地產(chǎn)行業(yè)成長(zhǎng)的動(dòng)力，這里的城鎮(zhèn)化包括兩方面：一線大型城市都市圈和二三線中心城市及其城市群。但國(guó)泰君安證券同時(shí)表示，不看好縣域城鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)化。

    不過(guò)，有機(jī)構(gòu)則表達(dá)了不同看法，海通證券就表示， 2013年開(kāi)始城鎮(zhèn)化進(jìn)程將給房地產(chǎn)業(yè)每年帶來(lái)約5.92億平方米的潛在需求，相當(dāng)于2011年商品住宅銷售量的61%。海通證券還認(rèn)為，城鎮(zhèn)化所提倡的核心思想在于發(fā)展具備經(jīng)濟(jì)潛力的縣域甚至是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，使得以上縣域或者農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體逐步升級(jí)為中小城鎮(zhèn)，而發(fā)展路徑為“具備經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的縣域或者農(nóng)村地區(qū) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展吸納人口 發(fā)展小城鎮(zhèn) 城鎮(zhèn)化”。

    目前，除70個(gè)大城市外，全國(guó)還有288個(gè)地級(jí)市、74個(gè)縣級(jí)市和2862個(gè)縣，廣闊的空間為城鎮(zhèn)化的推行奠定了基礎(chǔ)。值得注意的是，本次中央政治局會(huì)議也提出了“加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控和住房保障工作”，對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的限購(gòu)、房產(chǎn)稅等關(guān)鍵問(wèn)題并沒(méi)有過(guò)多表述，在調(diào)控不放松的情況下，房地產(chǎn)市場(chǎng)還面臨諸多不確定因素。

    數(shù)據(jù)顯示，截至12月5日房地產(chǎn)板塊的整體估值（PE-TTM）為14.69倍。該市盈率水平為今年的相對(duì)低點(diǎn)。從溢價(jià)率指標(biāo)看，房地產(chǎn)行業(yè)14.69倍的估值相對(duì)于滬深300指數(shù)9.87倍估值的溢價(jià)率為0.49倍，處于年內(nèi)的相對(duì)高位。海通證券認(rèn)為，考慮到行業(yè)2011年預(yù)收款仍處于歷史最高水平，未來(lái)業(yè)績(jī)依舊有望保持較高增長(zhǎng)水平，因此房地產(chǎn)行業(yè)后期大幅度跑輸A股市場(chǎng)的可能性不大，且板塊后期的市盈率還有望跟隨大盤一起提升。